Vous pouvez télécharger l’historique de vos opérations sous forme d’exportation CSV depuis le portail des membres.
Les exportations CSV sont actuellement disponibles pour les comptes de crédit, Neo Quotidien, Neo Épargne et Neo Épargne élevée. L’historique des opérations du compte Neo Placements ne peut pas être exporté actuellement.
Téléchargement de l’historique des opérations en format CSV
Pour télécharger l’historique de vos opérations, ouvrez une session dans le portail des membres, allez dans la section Crédit ou Argent, sélectionnez votre compte, puis Télécharger le CSV. Utilisez les filtres pour affiner vos données sur les opérations :
Ordre de tri : Choisissez l’ordre de tri des opérations qui vous convient.
Période : Sélectionnez les dates de début et de fin des opérations.
Montants des opérations : Configurez la tranche des montants des opérations.
Type d’opération : Filtrez par opérations de débit ou de crédit (entrée ou sortie de fonds du compte).
Remarque : Les exportations CSV ne sont disponibles que depuis le portail des membres (et non depuis l’appli Neo).
Portail des membres
Connectez-vous à l’adresse member.neofinancial.com
Sélectionnez Crédit ou Argent à partir du menu latéral gauche et sélectionnez votre compte.
Faites défiler vers le bas et sélectionnez Télécharger le CSV.
Astuce : Utilisez des filtres pour raffiner l’historique de vos opérations, puis téléchargez-le sous forme d’exportation en format CSV pour n’inclure que les opérations dont vous avez besoin.
Impossible de télécharger les opérations
Si vous recevez un message d’erreur lorsque vous tentez de télécharger un fichier CSV, essayez de changer les filtres pour télécharger un plus petit lot d’opérations. Vous pouvez télécharger jusqu’à 2 000 opérations dans un fichier CSV, vous devrez donc peut-être télécharger plusieurs fichiers si vous voulez exporter un grand lot d’opérations.
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