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Mise à jour annuelle des renseignements pour les placements

  • Mise à jour

Si vous avez un compte Neo Placements, vous devrez vérifier et mettre à jour vos renseignements personnels et financiers chaque année. Ce processus permet de faire en sorte que vos portefeuilles correspondent à vos objectifs de placement.

Comment vérifier et mettre à jour vos renseignements pour les placements

Vous recevrez un courriel lorsque le moment sera venu de confirmer votre limite de risque.

Appli Neo

  • Connectez-vous à l’appli Neo sur votre appareil mobile.
  • Choisissez l’option Placements en haut de la page pour voir votre compte.
  • Faites défiler vers le bas, puis tapez sur Limite de risque.
  • Si vos renseignements personnels ou financiers ont changé dans la dernière année, tapez sur Mettre à jour mes renseignements.
  • Si vos renseignements personnels ou financiers n’ont pas changé dans la dernière année, tapez sur Non, mes renseignements n’ont pas changé.

Site Web

  • Connectez-vous au site Web member.neofinancial.com<1>.
  • Sélectionnez Placements dans le menu latéral.
  • Sélectionnez l’icône Plus, puis Limite de risque.
  • Si vos renseignements personnels ou financiers ont changé dans la dernière année, sélectionnez Mettre à jour mes renseignements.
  • Si vos renseignements personnels ou financiers n’ont pas changé dans la dernière année, sélectionnez Non, mes renseignements n’ont pas changé.

À l’heure actuelle, vous ne pouvez réviser et mettre à jour vos renseignements pour les placements que dans le portail des membres (pas dans l’appli Neo).

En fonction des mises à jour de vos renseignements personnels et financiers, nous pouvons vous recommander de changer votre limite de risque.

Si vous ne confirmez pas vos renseignements chaque année, les activités dans votre compte Neo Placements peuvent être restreintes.

À propos de la vérification annuelle des renseignements

Pourquoi vous devez vérifier et mettre à jour vos renseignements

Chaque année, nous vous demanderons de vérifier vos renseignements personnels et financiers.

OneVest (le gestionnaire de portefeuille) a la responsabilité de s’assurer que les renseignements qu’il détient sont à jour. Ces renseignements sont utilisés pour fixer la limite de risque de votre compte Neo Placements.

À propos de votre limite de risque

Votre limite de risque est au plus élevé possible pour vos portefeuilles de placements.

OneVest détermine votre limite de risque selon les renseignements personnels et financiers que vous fournissez lors de l’ouverture de votre compte Neo Placements. Ces renseignements comprennent :

  • Des renseignements personnels, tels que des données relatives à l’emploi et à la citoyenneté
  • Des renseignements financiers, tels que le revenu, les actifs et les dettes
  • Les connaissances en matière de placement
  • Les tolérances au risque
  • Les besoins et objectifs de placement
  • Les horizons de placement

Vous devez vérifier vos renseignements personnels et financiers chaque année, ce qui peut modifier votre limite de risque. Vous pouvez également modifier votre limite de risque à tout moment. Allez dans les réglages de votre compte Neo Placements et sélectionnez Limite de risque.

Restrictions de compte si vous ne vérifiez pas vos renseignements

Si vous ne confirmez pas vos renseignements chaque année, les activités dans votre compte Neo Placements peuvent être restreintes.

  • Vous pourriez ne plus être capable d’ajouter des fonds.
  • Vous pourriez ne plus être capable d’effectuer des retraits partiels.

Après avoir vérifié vos renseignements, les restrictions concernant les activités de votre compte seront levées.

 

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