Vous pouvez consulter ou télécharger les feuillets fiscaux (feuillets T5 ou T4RSP) et les relevés de frais de votre compte Neo Placements depuis l’appli Neo ou le portail des membres. Allez dans Placements, faites défiler vers le bas et sélectionnez Formulaires d’impôts et frais pour trouver les feuillets fiscaux et les rapports des frais.
Si vous avez gagné au moins 50 $ d’intérêts sur votre compte de placement personnel au cours de l’année fiscale, vous recevrez un courriel indiquant que vos feuillets fiscaux sont disponibles.
Consultez une ou un fiscaliste si vous avez des questions sur les répercussions fiscales de vos placements.
Comment trouver les feuillets fiscaux du compte Neo Placements
Pour trouver les feuillets fiscaux et les relevés des frais, allez dans Placements et sélectionnez Formulaires d’impôt et frais pour consulter et télécharger vos feuillets fiscaux (feuillets T5 ou T4RSP) et vos relevés des frais. Si vous gagnez moins de 50 $ d’intérêts sur votre compte de placement personnel au cours de l’année d’imposition, vous pouvez seulement recevoir un relevé des frais.
Appli Neo
Connectez-vous à l’appli Neo.
Dans les Comptes, sélectionnez Placements.
Faites défiler vers le bas et tapez sur Formulaires d’impôt et frais.
Portail des membres
Connectez-vous à l’adresse member.neofinancial.com
Sélectionnez Placements dans le menu latéral gauche.
Faites défiler vers le bas et sélectionnez Formulaires d’impôt et frais.
Si vous avez un compte Neo Quotidien, Neo Épargne ou Neo Épargne élevée, vous pouvez également recevoir le feuillet T5 si vous avez gagné au moins 50 $ d’intérêts. Voir comment consulter ou télécharger vos feuilllets T5.
Feuillets fiscaux pour les comptes non enregistrés
Si vous détenez un compte Neo Placement non enregistré, vous pourriez recevoir les feuillets fiscaux suivants. Les dates de disponibilité sont approximatives. Les feuillets fiscaux seront disponibles avant les dates ci-dessous.
Feuillets fiscaux | Disponible d’ici | Ce qui est compris |
T5 (fédéral) / RL-3 (Québec) – État des revenus de placements | Fin février | Revenus de dividendes et de revenus gagnés |
T5008 (fédéral) / RL-18 (Québec) – État des opérations sur titres | Fin février | Toutes les opérations de vente pour l’année civile |
Sommaire des échanges | Fin février | Liste détaillée de toutes les opérations de placement |
T3 (fédéral) / RL-16 (Québec) – État des revenus de fiducie | Fin mars | Revenus de fiducie gagnés |
Ventilation du T3 | Fin mars | Ventilation du type de revenu provenant de fiducies ou de fonds communs de placement |
Feuillets fiscaux pour les comptes enregistrés
Si vous détenez un compte REER de Neo, vous pourriez recevoir les feuillets fiscaux suivants.
Feuillets fiscaux | Disponible d’ici | Ce qui est compris |
Reçus de cotisations REER (cotisations de mars à décembre) | Fin janvier | Cotisations effectuées de mars à décembre pour l’année précédente |
Reçus de cotisations REER (60 premiers jours) | Fin mars | Cotisations effectuées pendant les 60 premiers jours de l’année actuelle et qui peut s’appliquer à la déclaration de revenus de l’année précédente |
T4RSP (fédéral) / RL-2 (Québec) | Fin janvier | Retraits associés au REER |
Feuillets fiscaux pour les CELI
Les CELI ne produisent pas de feuillets fiscaux. La croissance du CELI est à l’abri de l’impôt. Il n’y a donc rien à signaler à l’ARC.
Faut-il déclarer les gains d’investissement à l’ARC?
Les règles fiscales varient en fonction du type de compte, des placements que vous détenez et de votre situation personnelle. Pour savoir ce qu’il faut déclarer, consultez une ou un fiscaliste ou le site web de l’ARC. Neo ne peut pas fournir de conseils fiscaux.
Relevés de frais
Les relevés de frais sont disponibles au même endroit que vos feuillets fiscaux, soit dans les Formulaires d’impôt et frais de votre compte de placements. Les relevés indquent les frais appliqués à votre compte pour l’année.
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